Sergio Polito chitarra acustica ed elettrica dobro e voce, Claudio Zulian pianoforte organo e voce, Gianni Spezzamonte basso e voce, Stefano Brazzoduro batteria voce

Si parte da brani della tradizione musicale americana di Reverend Gary Davis, Mississippi John Hurt, Arthur Blind Blake, attraverso Ry Cooder e Jorma Kaukonen per giungere a Eric Clapton, James Taylor, Simon & Garfunkel, CSNY e perchè no Van Morrison, Ray Charles, Elvis and Jerry Lee Lewis.